Інвесторам та акціонерам

«Концерн Хлібпром» розмістив облігації на суму 50 млн грн.

Інвестиційна компанія Concorde Capital завершила розміщення облігацій ПАТ «Концерн Хлібпром» серії D на суму 50 млн. грн. з терміном погашення в серпні 2011. Середньозважена дохідність облігацій склала 19,7%. Покупцями виступили локальні інвестиційні фонди, страхові компанії, а також фонди-нерезиденти.

«Для нас побудова прозорої і зрозумілої для інвесторів компанії є одним з пріоритетів, думаю, тому ми й стали першою компанією за більш, ніж 2 роки, якій вдалося реалізувати ринкове розміщення гривневих облігацій, — зазначив фінансовий директор ПАТ» Концерн Хлібпром" Олег Черняховський. — Цей проект був привабливим для нас з кількох причин. По-перше, компанія збільшила базу інвесторів, з якими працює. По-друге, Хлібпром зміг залучити гроші для поповнення робочого капіталу як раз під час збору нового врожаю, і таким чином, отримав можливість закупити зерно зараз за привабливими цінами. Це зерно компанія може зберігати на своїх потужностях і потім використовувати в процесі виробництва. По-третє, дане розміщення допомогло Хлібпрому здешевити існуючий кредитний портфель, тому що частина коштів від нього пішла на погашення кредитів«.

Компанія має намір використовувати позикові кошти на: поповнення оборотного капіталу і запасів зерна (10 млн.грн), виведення проекту з виробництва заморожених хлібобулочних виробів на планову потужність (5 млн. грн), рефінансування існуючих позик компанії на більш привабливих умовах (35 млн. грн).

«Наприкінці липня, коли ми завершували розміщення, у нас були заявки в нашому діапазоні прибутковості (18—22%) на суму понад 95 млн грн. Тобто ми навіть не змогли задовольнити весь попит, який був на покупку цих облігацій», — прокоментував директор департаменту консалтингу ІК Concorde Capital Андрій Герус.

Зі слів генерального директора ІК Concorde Capital Ігоря Мазепи, після завершення цього проекту можна однозначно стверджувати, що ринок гривневих облігацій для хороших емітентів знову відкритий. Однак, важливо розуміти, що емітенти повинні бути винятково високого рівня, високої якості. Ось з такими емітентами вже сьогодні можна працювати.

Довідка:

Концерн Хлібпром є 3-м найбільшим виробником хліба в Україні (частка ринку 8%). Основна діяльність — виробництво та продаж хліба, заморожених і кондитерських виробів через роздрібні мережі і власні магазини (114 на травень 2010). Присутній в 5 областях Західної і Центральної України. Управляє 12 хлібозаводами та 4-ма елеваторами, що виробляють ~ 50% борошна, що використовується у виробництві. Випуск продукції в 2009 році — 131 тис. тонн. Кількість працівників ~ 4,800.

Хлібпром є частиною Універсальної Інвестиційної Групи, відомої своєю прозорістю та високими стандартами корпоративного управління. Компанії групи співпрацюють з провідними міжнародними фінансовими організаціями (ЄБРР і МФК), проходять аудит у великих світових аудиторів (Ernst & Young).

Concorde Capital — провідна інвестиційна компанія України, заснована в 2004 році в Києві. Компанія надає повний спектр інвестиційно-банківських, брокерських послуг, а також послуг з управління активами.

З 2004 р. Concorde Capital залучив понад $ 1 млрд. для провідних українських компаній металургійного, автомобільного, хімічного, нафтового, газового, агропромислового, будівельного, фармацевтичного секторів.

Лідер за кількістю угод M&A в Україні в 2007 і 2008 рр.за кількістю угод M&A у фінансовому секторі в СНД в 2007 р., згідно досліджень MergerMarket і DealWatch. За результатами рейтингу Thomson Reuters Extel в 2009 р.Concorde Capital визнано найкращим брокером на ринках, що розвиваються Європи серед українських інвестиційних компаній, а аналітичний підрозділ Concorde Capital протягом трьох років входить до ТОП-3 найсильніших аналітичних команд по Україні. За версією Cbonds Awards Concorde Capital зайняв друге місце в номінації «Кращий sales на ринку облігацій України, 2010 рік», а аналітична команда увійшла до ТОП-5 кращих на ринку облігацій.